Rencontrez nos Conseillers primés

Leur excellence s’accompagne d’une reconnaissance

Les conseillers de Patrimoine Richardson sont les meilleurs dans leur domaine, offrant aux clients un service exceptionnel et la possibilité de réaliser leurs propres objectifs. Chaque conseiller qui s'associe à Patrimoine Richardson répond à nos normes élevées d'excellence et d'intégrité opérationnelles. Ils possèdent une expertise approfondie dans les domaines qui comptent le plus pour nos clients et apportent une approche à la fois judicieuse et innovante de la gestion de patrimoine. Félicitations à tous nos conseillers d’avoir élevé la bannière de l'excellence. 
 

Marc Dalpé

Gestionnaire de portefeuille, Conseiller en placement



Conseiller du Top 50 de Wealth Professional 2021

Chez Patrimoine Richardson, nous pensons que les experts financiers humains ne peuvent pas être automatisés – pas lorsqu'il s'agit de fournir des conseils d'investissement personnalisés, à valeur ajoutée et pertinents. C'est cette expertise et ce niveau de service qui ont permis à Marc Dalpé d'atteindre la quatrième place du classement des 50 meilleurs conseillers du magazine Wealth Professional pour 2021. Depuis plus de 30 ans, Marc travaille en étroite collaboration avec ses clients pour veiller à ce que leurs objectifs de retraite, entre autres, soient réalisés. Il attribue son succès à travailler efficacement avec ses clients et à les soutenir de sa longue expérience, à sa véritable compréhension de leurs besoins uniques et à son dévouement à l'apprentissage et à la formation tout au long de sa vie. « Dans le secteur financier, rien n'est aussi important que la connaissance et le discernement », dit-il.

 

Ida Khajadourian, FMA, CAIA®, CIM®

Directrice, Gestion de patrimoine, Gestionnaire de portefeuille, Conseillère en placement


Conseillère du Top 50 de Wealth Professional 2021

Chez Patrimoine Richardson, la confiance et le service sont des qualités prioritaires pour nos Conseillers partenaires. Parmi eux se trouve Ida Khajadourian, qui a obtenu la troisième place dans le classement des 50 meilleurs conseillers de Wealth Professional pour 2021. Avec plus de 20 ans d'expérience, Ida adopte une approche proactive lorsqu'elle travaille avec ses clients pour s'assurer que les portefeuilles des clients sont correctement positionnés et conformes à leurs vues, leurs buts et leurs objectifs. Ida se concentre sur la préservation du capital, les stratégies alternatives et la génération alpha en utilisant une approche orientée vers le risque et la récompense pour aider les clients et leurs familles à maximiser leur succès et à « vivre leur vie à leur façon ». « Ma promesse est de viser l'excellence et de continuer à gagner la confiance des clients ».

 

Alexandra Horwood

Alexandra Horwood, CIM®

Directrice, Gestion de patrimoine, Gestionnaire de portefeuille, Conseillère en placement


Conseillère du Top 50 de Wealth Professional 2021

Planificatrice méticuleuse, Alexandra Horwood privilégie la vision d’ensemble et maîtrise la discipline et l’art de soutenir ses clients. Elle combine plus de 10 ans d'expérience et de connaissances en matière de conseil, une éthique de travail inégalée, une compréhension méticuleuse des besoins de ses clients, ainsi qu'un  respect strict des meilleures pratiques de gestion de patrimoine pour diriger son entreprise en pleine expansion basée à Toronto. Alexandra n'est pas étrangère au succès et a reçu de nombreuses récompenses. Son classement  à la 25e place du Top 50 de Wealth Professional de 2021 marque sa cinquième apparition consécutive sur la liste annuelle. « Mon expérience de la vente, ma passion pour l'entrepreneuriat et mon véritable intérêt pour le  bien-être et l'aide aux personnes sont de compléments parfaits à l'activité de gestion de patrimoine ».

Kyle Richie

Vice-président directeur, Conseiller en placement


Conseiller du Top 50 de Wealth Professional 2021

Les connaissances, la passion et la capacité de Kyle Richie à tout communiquer avec clarté, depuis les stratégies complexes jusqu’à la planification avancée, ont fait de lui l'un des professionnels les plus recherchés du secteur.  Kyle  fait une fois de plus  partie du Top 50 des meilleurs conseillers, se classant au 34e rang pour 2021.  Vétéran de l'industrie de plus de 20 ans, il utilise la stratégie de « planification holistique réfléchie » comme  élément important de son approche. Cette idée résonne bien chez tous ses clients prospères, qui comprennent surtout des professionnels de la santé. Parmi ses autres réalisations, Kyle a coécrit un livre avec son partenaire, Andrew Feindel, intitulé « Kickstart Your Corporation : The Incorporated Professional’s Financial Planning Coach ».

Joseph Bakish, CFA, TEP, B.Sc., CHS, AVA, FCSI®, CFP®

Directeur, Gestion de patrimoine, Gestionnaire de portefeuille, Conseiller en placement


Conseiller du Top 50 de Wealth Professional 2021

Joseph Bakish, basé à Montréal, représente le véritable esprit d'entreprise, de collaboration et d'innovation qui est synonyme de la marque Patrimoine Richardson. Joseph, qui s'est classé 46e dans le classement du Top 50 de Wealth Professional pour 2021, a bâti une pratique de conseil fructueuse en donnant la priorité aux intérêts supérieurs de ses clients. Joseph, qui dirige l'équipe de Gestion de patrimoine Bakish, a rejoint Patrimoine Richardson en 2015 afin d’offrir à ses clients l'accès à un éventail plus large d'options d'investissement, une meilleure technologie et plus de transparence et de clarté concernant les coûts et les performances. Joseph est spécialisé dans le traitement des complexités liées au patrimoine des médecins, faisant du conseil des professionnels de la santé une pièce maîtresse de sa pratique.