Type de poste
Permanent temps plein
Lieu
Montréal, QC
Service
Service de détail
Relève de
Conseiller(s) en placement et équipe de direction de la succursale
Identification du poste
MTL - 037
Niveau du poste
L3
Niveau d’ancienneté
Adjoint
Aperçu du poste
Nous recherchons une personne pour compléter notre équipe de Montréal. Le titulaire du poste d’adjoint contribuera à la croissance de l’entreprise en apportant son soutien aux conseillers en placement, en assurant un service à la clientèle exceptionnel et un fonctionnement efficace de l’équipe en accomplissant des tâches administratives.
Tâches et responsabilités
Soutien aux conseillers en placement :
- Responsable du service professionnel des contacts téléphoniques et électroniques entrants des clients, des conseillers et des autres partenaires internes et externes
- Aider les conseillers en placement à préparer la documentation relative au compte, y compris les examens des clients, les présentations, la correspondance et les rapports
Service à la clientèle :
- Favoriser et soutenir les relations avec les clients
- Répondre aux demandes d’information des clients
- Enquêter et résoudre les enquêtes relatives aux comptes
- Demander des informations et des documents aux clients afin d’ouvrir des comptes et de tenir à jour les dossiers des clients
- Suivi des opérations des clients pour garantir un règlement et une livraison adéquats
Administration :
- Tenir à jour les notes de dépenses et les feuilles de calcul
- Assurer les tâches de classement et de bureau administratif générales selon les besoins
- Adhérer aux pratiques et normes professionnelles, ainsi qu’aux processus et contrôles internes
Compétences et aptitudes
- Compétences supérieures en matière de gestion des relations avec les clients
- Faire preuve de professionnalisme et d’amabilité
- Excellentes compétences en communication orale et écrite en français
- Expérience pertinente dans le secteur financier ou expérience administrativ
- Excellente maîtrise de Microsoft Office, en particulier de Word, Excel, PowerPoint et Outlook
- Expérience avec les systèmes de gestion de relation client (CRM) tels que Maximizer.
- Solides compétences organisationnelles
- Une attention méticuleuse aux détails
- Capacité à établir des priorités, à effectuer des tâches multiples, à travailler dans les délais impartis et à assurer un suivi
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes
Niveau d’éducation
- Enseignement post-secondaire
- La réussite de l’examen du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), et du Cours relatif au manuel sur les normes de conduites (MNC) est un atout