Conseiller(e) en placement adjoint(e)

Aperçu du poste

Nous recherchons une personne pour compléter notre équipe de Montreal/Pointe-Claire. Le titulaire du poste de conseiller en placement adjoint contribuera à la croissance de l’entreprise en travaillant en étroite collaboration avec le ou les conseillers en placement pour les aider à gérer leurs portefeuilles, à développer de nouvelles activités et à assurer un service à la clientèle exceptionnel. Le candidat(e) devra aussi travailler de concert avec l’équipe de planification fiscale. Le télé-travail est aussi possible. Parmi les meilleures conditions de travail  offertes.

Tâches et responsabilités

Soutien aux conseillers en placement :

• Préparer des déclarations de politique de placement, des évaluations de portefeuille, des programmes financiers, des projections de retraite, des commentaires/examens de clients et des propositions de placement.
• Exécuter des planifications fiscales.
• Développement des affaires et prospection via cold call, en utilisant des plateforme comme LinkedIn et en participant à l’occasion à des évenements.
• Gérer l’exécution des recommandations et des transactions relatives aux nouvelles émissions pour le compte du conseiller.
• Aider à la recherche, à l’analyse et aux décisions relatives à la composition des actifs, ainsi qu’à la sélection des produits de placement dans une optique d’anticipation.
• Apporter des modifications aux portefeuilles en négociant des actions, des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire

Développement des activités :

• Identifier de nouvelles occasions de développement d’entreprises afin de rassembler des actifs supplémentaires et/ou d’augmenter les revenus par la prospection et l’acquisition de clients et la mise en réseau des informations sur les pays d’origine.
• Effectuer de la prospection par téléphone et en personne afin d’aller chercher de nouveaux clients. (optionel)
• Identifier les occasions de lever des actifs supplémentaires ou d’augmenter les revenus au sein de la clientèle existante, par exemple par des recommandations, la consolidation des actifs, les produits d’assurance, etc.

Service à la clientèle :

• Offrir une expérience client de qualité exceptionnelle en assistant les clients dans leurs demandes quotidiennes et len effectuant des appels de service proactifs.
• Participer à la communication régulière avec les clients, par exemple par l’intermédiaire de sites web, de bulletins d’information et d’événements organisés pour les clients.
• Adhérer à toutes les politiques réglementaires et de l’entreprise en restant à jour avec toutes les règles réglementaires et les activités de négociation en rapport avec le compte d’un client et en veillant à ce que toute interaction avec un client soit documentée avec précision.

Compétences et aptitudes

• Au moins 2 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.
• Expérience dans le développement des affaires. (optionel)
• Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais et Francais
• Compétences exceptionnelles en matière d’organisation et de gestion du temps, avec une capacité à mener plusieurs tâches de front et à résoudre les problèmes.
• Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière indépendante
• Capacité à respecter les délais.
• Compréhension des règles de conformité du secteur et de l’entreprise et connaissance des procédures de post-marché.
• Excellente compréhension des produits financiers (Actions, titres à revenu fixe, fonds communs de placement, actions privilégiées, options, etc.).
• La capacité à établir des relations dans un environnement commercial et entrepreneurial.
• Une bonne compréhension des principes de comptabilité et d’analyse financière ainsi que des compétences en matière de modélisation.
• Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes.

Niveau d’éducation

• Un diplôme de premier cycle ou de troisième cycle en commerce/économie ou dans un domaine connexe.
• Avoir réussi l’examen du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), du Cours relatif au manuel sur les normes de conduites (MNC) et les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP).
• Titulaire d’un permis de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en qualité de représentant inscrit.
• License d’assurance un atout.
• Titre de planificateur financier.