Opportunités d’emploi

Aperçu du poste

Le poste de gestionnaire de compte marketing bilingue, dont le bureau est situé à Montréal, soutient les équipes de conseillers en français et en anglais, tant à l’échelle locale qu’au Québec, dans les provinces maritimes, dans la région d’Ottawa et dans certains autres bureaux au Canada. Le gestionnaire de compte marketing bilingue est la personne à contacter pour les conseiller de Patrimoine Richardson pour tout ce qui concerne le marketing. Le gestionnaire de compte Marketing bilingue se surpasse pour établir des relations solides avec les équipes de conseillers en placement afin d’offrir des services de consultation et de planification en marketing engageants et stratégiques, tout en coordonnant des projets et initiatives de marketing. Le gestionnaire de compte marketing bilingue est également un spécialiste de la résolution de problèmes et travaille en étroite collaboration avec le gestionnaire, marketing des conseillers pour élaborer des solutions et fournir un soutien marketing de haut niveau au sein de l’équipe de marketing des conseillers.

Tâches et responsabilités

• Capacité à gérer des demandes concurrentes tout en proposant des stratégies de marketing proactives et un leadership éclairé aux équipes de conseillers.
• La coordination du marketing de la boutique est une fonction clé de ce poste. Les responsabilités comprennent la réception des campagnes et des demandes ponctuelles, la relecture et une partie de la rédaction et de l’édition en français et en anglais, la coordination de la conception ainsi que la gestion d’un processus de signature à plusieurs volets.
• Collaborer avec les équipes de conseillers pour comprendre leur activité et élaborer des stratégies de marketing personnalisées afin de les aider à atteindre leurs objectifs de communication et de prospection en utilisant des méthodes de marketing numériques et traditionnelles.
• Soutenir notre équipe de développement dans ses efforts de découverte et d’intégration afin d’offrir une expérience marketing exceptionnelle aux nouvelles recrues.
• Organiser et conserver une documentation minutieuse pour le traitement des projets entre les conseillers, les fournisseurs et l’équipe marketing.
• Produire des supports marketing ponctuels, tels que des communications et des campagnes par courriel.
• Soutenir le développement de programmes convaincants de prospection, de séminaires et de sensibilisation.
• Se déplacer occasionnellement aux bureaux régionaux pour favoriser les relations en personne.
• Formation et soutien des équipes de conseillers sur les plateformes numériques mises à jour.
• Tenir des registres précis des devis, du budget, des dossiers de projet et des signatures de conformité/directeur de succursale et marketing.
• Gestion des fournisseurs de services de marketing.
• Assurer le suivi et la liaison avec le service comptable en ce qui concerne toutes les dépenses du service marketing et les imputations du budget marketing.

Compétences et aptitudes

• Au moins cinq ans d’expérience en marketing et en gestion de comptes dans le secteur de la finance, de préférence.
• La maîtrise du français québécois est essentielle, de même qu’une expérience du marché québécois.
• Compétences exceptionnelles en matière de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Excellent sens du détail et solides compétences organisationnelles.
• Gestionnaire des relations axé sur les solutions avec capacité avérée à gérer de multiples projets dans un environnement énergique et dynamique.
• Capacité à penser stratégiquement et à être orienté vers les résultats.
• Autonome et plein de ressources, capable de se lancer et de progresser rapidement.
• Capacité à prioriser les activités et à prendre des initiatives.
• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office.
• Capacité à travailler à la fois de manière indépendante et efficace au sein d’une équipe.
• Bilingue en anglais et en français, un atout.
• Compréhension du secteur de la gestion de patrimoine et de la terminologie financière, un atout important.

Niveau d’éducation

• Collège ou université requis.
• Diplôme en marketing ou en communications, de préférence.

Aperçu du poste

Le représentant des services aux conseillers fournit un soutien général sur la plateforme uniFide et avec les processus de fonctionnement. Cela comprend notamment : aider les équipes de conseillers à ouvrir des comptes, résoudre toutes les requêtes relatives au paiement et comprendre globalement le fonctionnement de la plateforme. Le représentant des services aux conseillers est le premier point de contact pour les demandes et les problèmes de soutien entrants par courriel et par téléphone, le triage des billets et l’acheminement à l’équipe ou à l’équipe/l’échelon approprié pour résolution.

Tâches et responsabilités

• Assurer le soutien pour les requêtes de niveau 1 concernant la plateforme et le fonctionnement.
• Traiter toutes les demandes entrantes par téléphone, par courriel ou par d’autres canaux et répondre aux questions et aux problèmes de l’équipe des conseillers.
• Prioriser les demandes/besoins de l’équipe des conseillers et collaborer avec les autres équipes, le cas échéant, pour résoudre les requêtes et les problèmes des conseillers.
• Fournir une communication écrite claire, amicale et encourageante pour transmettre des informations rapides, compatissantes et précises.
• Traverser des situations potentiellement compliquées et chargées d’émotions avec une empathie profonde et une perspective axée sur la solution.
• Alerter la direction de façon proactive quant aux escalades ou aux interruptions de service potentielles et prêter assistance au besoin.
• Veiller à ce que la diligence raisonnable nécessaire soit prise pour assurer l’exactitude de toutes les demandes et requêtes.

Compétences et aptitudes

• Bilinguisme (français/anglais).
• Solide expérience en service à la clientèle qui se reflétera dans l’interaction professionnelle avec les clients, capacité à établir des relations et à offrir un service de qualité.
• Esprit d’équipe, passion, empathie et sentiment d’urgence approprié pour prêter assistance aux clients.
• Solides compétences en communication orale et écrite.
• Capacité à travailler de manière indépendante avec un encadrement minimal
• Très minutieux et soucieux des détails.
• Priorité accordée à l’expérience en opérations stratégiques sur le capital/droits et privilèges d’entreprise, en analyse/production de rapports de données et en communications.
• Aisance avec la technologie et capacité d’expliquer les caractéristiques aux autres, de même qu’une appréciation de la façon dont les solutions numériques peuvent être utilisées pour favoriser le rendement et l’efficacité.
• Faire preuve d’un jugement sûr et de solides compétences en matière de prise de décision.

Niveau d’éducation

• Au moins trois ans d’expérience en services financiers, de préférence au sein d’une société de courtage ou de gestion de patrimoine.
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) terminé.
• Études postsecondaires en commerce ou dans une discipline connexe, ou une combinaison appropriée d’études et d’expérience requise.

Aperçu du poste

Le représentant des services opérationnels est un membre clé de l’équipe des services opérationnels qui soutient les flux de travail des processus du bureau à l’administratif, répond aux demandes opérationnelles, résout les problèmes opérationnels complexes et fournit un niveau de service élevé à nos équipes de conseillers.

Tâches et responsabilités

• Traiter les transactions et/ou d’autres activités conformément aux priorités et aux délais établis, de manière rapide, précise et efficace.
• Examiner, coordonner et/ou approuver toutes les demandes envoyées par les conseillers pour s’assurer qu’elles sont en ordre avant d’être traitées par le courtier compensateur.
• Coordonner la collecte et la distribution de renseignements aux conseillers pour les éléments traités à l’interne et/ou pour le compte de fournisseurs.
• Surveiller continuellement le rendement et atteindre les indicateurs clés de performance opérationnels.
• Fournir un soutien technique pour guider et soutenir les escalades opérationnelles et répondre à toutes les questions ou préoccupations.
• Adhérer aux meilleures pratiques, les appliquer et favoriser l’amélioration continue en identifiant, suggérant et participant activement à l’amélioration des processus.
• Adopter une approche proactive des solutions pour les clients, en collaborant efficacement avec les partenaires et les collègues pour évaluer les besoins des clients et fournir des solutions appropriées.
• Aider avec des projets ponctuels au besoin.

Compétences et aptitudes

• Esprit d’équipe, fait preuve de passion et d’un sens de l’urgence approprié dans la réalisation des tâches.
• Très minutieux et soucieux des détails.
• Capacité à travailler de manière indépendante avec un encadrement minimal.
• Solides compétences pour la communication orale et écrite.
• Faire preuve d’un jugement sûr et de solides compétences en matière de prise de décision.
• Expérience de l’utilisation de Dataphile, un atout mais pas obligatoire.

Niveau d’éducation

• Au moins un an d’expérience dans les services financiers, de préférence dans le domaine du courtage ou de la gestion de patrimoine.
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) terminé de préférence.
• Études postsecondaires en administration des affaires ou dans une discipline connexe, ou une combinaison appropriée d’études et d’expérience requise.

Aperçu du poste

Nous recherchons une personne pour compléter notre équipe de Montreal. Le titulaire du poste d’associé contribuera à la croissance de l’entreprise en apportant son soutien aux conseillers en placement, en assurant un service à la clientèle exceptionnel et en fournissant un soutien administratif spécialisé dans le cadre de diverses missions.

Tâches et responsabilités

Soutien aux conseillers en placement :

• Préparer, analyser et présenter des rapports et des recommandations aux clients, notamment des déclarations de politique de placement, des évaluations de portefeuille, des programmes financiers, des projections de retraite, des commentaires/examens de clients et des propositions de placement.
• Gérer l’exécution des opérations pour le compte du conseiller.
• Analyser les données de l’industrie et de l’entreprise, les données macroéconomiques, développer et maintenir des modèles financiers.

Service à la clientèle :

• Fournir un niveau élevé de service à la clientèle, notamment en répondant aux demandes de renseignements par téléphone, par courrier et par voie électronique, en s’appuyant sur la connaissance des services de courtage traditionnels.
• Assister aux réunions des clients selon les besoins, y compris les réunions de prospection et d’examen annuel.
• Fournir un service à la clientèle de référence en anticipant les besoins des clients et en assurant une communication proactive et de qualité afin que les clients soient informés des détails relatifs à leurs comptes.

Administration :

•  Connaître et respecter les exigences de conformité, y compris tous les aspects de la documentation sur les comptes nouveaux et existants et du matériel de marketing afin de maintenir une culture et un fonctionnement axés sur la gestion des risques.

Compétences et aptitudes

• Au moins 3 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.
• Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais et en français.
• Solides compétences organisationnelles.
• Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière indépendante.
• Compréhension des réglementations de conformité propres à l’industrie.
• Une attention méticuleuse aux détails.
• Capacité à mener plusieurs tâches de front.
• Excellentes compétences en matière d’organisation et de gestion du temps.
• Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes.

Niveau d’éducation

• Un diplôme de premier cycle ou de troisième cycle en commerce/économie ou dans un domaine connexe.
• Avoir réussi l’examen du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), du Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC)
• Titulaire d’un permis de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en qualité de représentant en placement.

Aperçu du poste

Nous recherchons une personne pour compléter notre équipe de Montreal/Pointe-Claire. Le titulaire du poste de conseiller en placement adjoint contribuera à la croissance de l’entreprise en travaillant en étroite collaboration avec le ou les conseillers en placement pour les aider à gérer leurs portefeuilles, à développer de nouvelles activités et à assurer un service à la clientèle exceptionnel. Le candidat(e) devra aussi travailler de concert avec l’équipe de planification fiscale. Le télé-travail est aussi possible. Parmi les meilleures conditions de travail  offertes.

Tâches et responsabilités

Soutien aux conseillers en placement :

• Préparer des déclarations de politique de placement, des évaluations de portefeuille, des programmes financiers, des projections de retraite, des commentaires/examens de clients et des propositions de placement.
• Exécuter des planifications fiscales.
• Développement des affaires et prospection via cold call, en utilisant des plateforme comme LinkedIn et en participant à l’occasion à des évenements.
• Gérer l’exécution des recommandations et des transactions relatives aux nouvelles émissions pour le compte du conseiller.
• Aider à la recherche, à l’analyse et aux décisions relatives à la composition des actifs, ainsi qu’à la sélection des produits de placement dans une optique d’anticipation.
• Apporter des modifications aux portefeuilles en négociant des actions, des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire

Développement des activités :

• Identifier de nouvelles occasions de développement d’entreprises afin de rassembler des actifs supplémentaires et/ou d’augmenter les revenus par la prospection et l’acquisition de clients et la mise en réseau des informations sur les pays d’origine.
• Effectuer de la prospection par téléphone et en personne afin d’aller chercher de nouveaux clients. (optionel)
• Identifier les occasions de lever des actifs supplémentaires ou d’augmenter les revenus au sein de la clientèle existante, par exemple par des recommandations, la consolidation des actifs, les produits d’assurance, etc.

Service à la clientèle :

• Offrir une expérience client de qualité exceptionnelle en assistant les clients dans leurs demandes quotidiennes et len effectuant des appels de service proactifs.
• Participer à la communication régulière avec les clients, par exemple par l’intermédiaire de sites web, de bulletins d’information et d’événements organisés pour les clients.
• Adhérer à toutes les politiques réglementaires et de l’entreprise en restant à jour avec toutes les règles réglementaires et les activités de négociation en rapport avec le compte d’un client et en veillant à ce que toute interaction avec un client soit documentée avec précision.

Compétences et aptitudes

• Au moins 2 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.
• Expérience dans le développement des affaires. (optionel)
• Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais et Francais
• Compétences exceptionnelles en matière d’organisation et de gestion du temps, avec une capacité à mener plusieurs tâches de front et à résoudre les problèmes.
• Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière indépendante
• Capacité à respecter les délais.
• Compréhension des règles de conformité du secteur et de l’entreprise et connaissance des procédures de post-marché.
• Excellente compréhension des produits financiers (Actions, titres à revenu fixe, fonds communs de placement, actions privilégiées, options, etc.).
• La capacité à établir des relations dans un environnement commercial et entrepreneurial.
• Une bonne compréhension des principes de comptabilité et d’analyse financière ainsi que des compétences en matière de modélisation.
• Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes.

Niveau d’éducation

• Un diplôme de premier cycle ou de troisième cycle en commerce/économie ou dans un domaine connexe.
• Avoir réussi l’examen du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), du Cours relatif au manuel sur les normes de conduites (MNC) et les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP).
• Titulaire d’un permis de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en qualité de représentant inscrit.
• License d’assurance un atout.
• Titre de planificateur financier.