À propos
Dave Kelly est un vétéran de l’industrie cumulant près de trois décennies d’expérience principalement dans le secteur des banques canadiennes. Il a débuté son parcours professionnel en tant que conseiller, mais a rapidement été attiré par des postes de direction.
Ancien capitaine d’une équipe sportive, Dave a appris très tôt dans sa vie le pouvoir de bâtir une équipe diversifiée et l’importance de la transparence et de l’intégrité. Il est titulaire d’une MBA de la Rotman School Management et d’un baccalauréat en gestion de l’économie dans l’industrie et le secteur de la finance de l’Université de Guelph.
Au fil de sa carrière, Dave a brillamment géré des portefeuilles de plus en plus importants, ce qu’il l’a conduit à occuper le poste de vice-président principal et chef du service de gestion de patrimoine privé et de planification financière chez TD. À la recherche d’un environnement plus entrepreneurial, il a ensuite rejoint Onex en tant que chef de Gluskin Sheff & Associates avant que la société ne revienne à un modèle de gestion d’actifs.
En janvier 2024, il a rejoint Patrimoine Richardson en tant que chef de l’exploitation et est devenu président et chef de la direction le 1er octobre. Dave et son équipe de direction s’engagent à offrir une expérience de premier ordre aux conseillers en leur fournissant les ressources, les produits et les services nécessaires à leur réussite. Déterminés à développer la culture entrepreneuriale centrée sur les conseillers de l’entreprise, Dave et son équipe poursuivent une stratégie axée sur l’excellence opérationnelle, l’intégration harmonieuse des outils informatiques et le soutien à l’établissement de pratiques prospères.