Notre expérience client
Vous avez travaillé fort pour bâtir votre patrimoine et cela ne devrait pas s’arrêter là. Vous avez besoin d’un plan financier qui évolue avec vous pour le protéger et le faire fructifier. Un conseiller Patrimoine Richardson peut vous aider à y parvenir.
Nous écoutons
Cela commence par une conversation. Votre conseiller Patrimoine Richardson apprend à connaitre vos besoins, vos objectifs, vos valeurs – ensemble, ils forment la base d’un plan de gestion de patrimoine qui englobe ce que vous avez accumulé et reflète qui vous êtes.
Nous facilitons
Peu importe à quelle étape de votre vie vous êtes rendu, votre conseiller Patrimoine Richardson vous aide à définir vos priorités et à établir un plan financier complet et réalisable pour vous aider à les atteindre.
Mon plan NextGen
Événements marquants de la vie – votre plan financier devrait évoluer avec vous. Mon plan NextGen est une expérience numérique unique et collaborative qui vous permet de voir votre plan financier tel qu’il se présente aujourd’hui et d’imaginer comment il évoluera dans le temps. En savoir plus.
MonPatrimoineRichardson
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Nous livrons
Avec nos conseillers, vous obtiendrez une stratégie sur mesure unique conçue en fonction de vos intérêts. Contrairement aux services de gestion de patrimoine des grandes institutions, qui poursuivent d’autres objectifs et vendent d’autres produits, nos conseillers n’ont qu’un seul objectif : vous aider à bâtir, protéger et transmettre votre patrimoine.
Vous m’aidez à bâtir une vision… Je comprends enfin comment ma retraite et mes finances sont liées. Je ne pourrais être mieux entouré et je me sens en sécurité grâce à votre approche attentionnée et rassurante… ça fait toute la différence!
~ Client, Mississauga