Prospérez avec nous
Ce qui nous permet de nous démarquer dans le vaste secteur de la gestion de patrimoine, c’est l’importance que nous accordons aux conseillers. Nous vous donnons la priorité afin que vous puissiez vous-même donner la priorité à vos clients. Profitez d’un service de conciergerie de haut niveau qui offre une expérience exceptionnelle grâce à sa réactivité et à sa fiabilité. Libérez votre temps, développez votre entreprise et faites ce que vous faites le mieux.
Services aux conseillers
Notre culture de service de pointe pour nos conseillers et leurs équipes est tout simplement dans notre ADN. Elle découle des principes de l’entreprise Richardson, établis il y a plusieurs générations, qui visent à apprécier et à reconnaître notre atout le plus précieux : notre personnel. Ces valeurs sont la raison pour laquelle nous sommes déterminés à faciliter la réussite des conseillers, ici plus que partout ailleurs. Nous offrons une culture dynamique axée sur la collaboration et le soutien, ainsi que des outils et une technologie de premier plan et un accès à des ressources.
Une transition harmonieuse
Un processus d’intégration bien articulé et infaillible, guidé par notre équipe de professionnels hautement expérimentés, et simplifié par une option de signature électronique afin de garantir une transition harmonieuse pour vos clients.
Soutien de premier ordre
Un point de contact dédié et des équipes réactives – de la direction de la succursale à l’informatique, en passant par les opérations et bien d’autres – qui offrent le niveau de service et d’attention ultime pour vous aider à développer votre marque et votre pratique.
Stratégie de marketing personnalisée
Une équipe de marketing dévouée pour vous aider à concevoir du matériel personnalisé adapté à vos besoins et à votre marque individuelle
Services complets de gestion de patrimoine
Outils de planification, planification fiscale et successorale, soutien professionnel, assurance, services privés de gestion de patrimoine familial et plus encore
Perfectionnement professionnel
Des occasions continues d’apprentissage par les pairs et un programme étoffé pour vous aider à améliorer votre pratique et votre équipe
Partenariats stratégiques
Accès au marché des nouvelles émissions, aux rapports de recherche de tiers et à d’autres précieuses ressources
Culture de partage
Un environnement de soutien entre pairs où les conseillers s’entraident et collaborent pour aider les autres à réussir.
Notre processus
Notre équipe dévouée facilite un processus de découverte personnalisé, en vous donnant accès à nos spécialistes chevronnés – des experts dans les domaines les plus recherchés par votre équipe – et en vous guidant à chaque étape du processus.
Réunion de découverte
Offre
Réunion de préparation à la transition
Intégration
Associez-vous à une entreprise qui vous donne la priorité
Votre succès en tant que conseiller est notre priorité absolue. Nous voulons vous faciliter les choses au maximum afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : offrir les meilleurs conseils indépendants pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs.
