Aidez votre entreprise en suivant

la classe de maître de Patrimoine Richardson

Conçu avec l’aide de conseillers, pour nos conseillers, notre programme national de mentorat vous aide à approfondir vos connaissances des meilleures pratiques du secteur.

« La classe de maître a été l’occasion pour notre équipe d’examiner nos processus et de les comparer aux meilleures pratiques dans l’ensemble de l’entreprise. Axée sur la collaboration, la classe a permis de recueillir de l’information d’une valeur inestimable de la part de nos collègues. Pourquoi réinventer la roue? Nous avons réuni plusieurs idées pratiques et faciles à mettre en œuvre que nous utilisons aujourd’hui. »

– Justin Caldwell, The Caldwell Housepian Group

Développé par des conseillers, pour des conseillers

Planification d’entreprise

  • Fixer des objectifs ambitieux et audacieux
  • Articuler votre proposition de valeur
  • Définir votre plan de relève

Services de gestion de patrimoine

  • Importance des services de patrimoine
  • Offre de vos services de patrimoine à vos clients
  • Faire participer l’ensemble de votre famille

Gestion des livres

  • Segmenter votre livre et définir vos modèles de service
  • Fixer des prix en toute confiance  
  • Solliciter les commentaires des clients

Acquisition de clients

  • Identification de clients potentiels
  • Établir l’admissibilité des clients potentiels et se retirer avec élégance
  • Répondre à la demande et bâtir un pipeline de gestion gagnant.
  • Conversion réussie des clients potentiels

Capacités de placement

  • Tirer parti de nos capacités de placement centrales grâce à l’Action Desk
  • Préparer votre cabinet pour le lancement prochain de la plateforme Envestnet

Gestion d’équipe

  • Désigner des équipes
  • Bâtir des équipes
  • Gestion de la performance des équipes
  • Cultiver une culture de haute performance