Stockhouse
13 mars 2024.
Mathis Baumbach, gestionnaire de portefeuille chez Patrimoine Richardson, discute des placements non traditionnels avec The Expert Exchange de Stockhouse.
Mathis explique les opportunités uniques que présentent, à ses yeux, les placements sur les marchés privés, notamment ceux en capital-investissement, en crédit privé et dans les infrastructures, et la manière dont il les intègre dans les portefeuilles de ses clients.
2025
Éléments à considérer avant d’adopter les comptes CGD et CGU
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Comment les conseillers peuvent-ils adapter la planification de la retraite et de la succession pour les couples à double revenu sans enfants?
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2025
Au service des clients ayant reçu une richesse inattendue
30 juin 2025 - Lorsqu’il y a un afflux soudain de richesse, Kathy McMillan souligne l’importance pour les conseillers d’être à l’écoute, de faire preuve…