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Kevin Shubley

Vice-président principal et chef de l’expérience et de la croissance des conseillers

Mon équipe s’engage à soutenir les conseillers dans le développement de leurs activités, l’accroissement de la valeur de leur entreprise et l’excellence opérationnelle. Nous alignons la vision de l’entreprise sur les besoins des conseillers, en nous assurant que les initiatives prises par l’entreprise sont ancrées dans la réalité du terrain et positionnées pour un assurer un succès à long terme.

Kevin Shubley

À propos

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine, Kevin possède une expertise approfondie en matière de conseil en placement privé, de gestion de portefeuille et de transformation stratégique des modèles d’affaires.

Avant de rejoindre Patrimoine Richardson en 2024, Kevin a occupé le poste de responsable des initiatives stratégiques au sein d’une société indépendante de gestion de patrimoine, où il a dirigé des projets clés favorisant l’innovation et la croissance de l’entreprise. Auparavant, il a été chef du service Conseil en placement privé dans une société appartenant à une banque, où il a également dirigé un programme de gestionnaires de portefeuille reconnu à l’échelle nationale.

Au cours de sa carrière, Kevin a dirigé des stratégies de développement et d’engagement des conseillers, il a mis en place des structures de gestion du changement, il a supervisé le lancement de nouveaux produits d’investissement ainsi que celui de plateformes numériques. Tout cela avait pour objectif de favoriser une croissance évolutive.

Kevin détient les titres d’analyste financier agréé (CFA), de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et de planificateur financier agréé (CFPMD).