Découvrez notre Équipe de direction
Toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité, est aussi bonne que ses employés et, en particulier, que son leadership. Les principes qui nous guident et la culture qui nous définit viennent d’en haut; dans notre cas, nous ne pourrions pas être plus alignés, dans nos valeurs, dans notre philosophie, dans notre vision et dans nos normes et objectifs, pour nos clients, nos employés, notre entreprise et l’industrie auxquelles nous sommes heureux de contribuer.
Dave
Kelly
Président et chef de la direction
En janvier 2024, il a rejoint Patrimoine Richardson en tant que chef de l’exploitation et est devenu président et chef de la direction le 1er octobre. Dave et son équipe de direction s’engagent à offrir une expérience de premier ordre aux conseillers en leur fournissant les ressources, les produits et les services nécessaires à leur réussite.
Francis Baillargeon
Vice-président principal, Chef de la direction financière, Groupe Capital RF
Notre équipe met l’accent sur l’efficacité opérationnelle et la stratégie financière pour accroître le rendement de l’entreprise et renforcer les liens avec nos conseillers en placement, notre conseil d’administration et nos actionnaires.
Natalie Bisset
Vice-présidente principale, chef du développement d’entreprise
Mon équipe est responsable de diriger les initiatives de recrutement de Patrimoine Richardson et de poursuivre des partenariats stratégiques et des acquisitions futures d’entreprises partageant les mêmes idées. Dans le cadre de la stratégie de croissance ambitieuse de notre entreprise, nous développons un solide entonnoir de recrutement et continuons de tirer parti de notre élan de croissance considérable alors que nous accueillons les meilleurs conseillers au sein de l’entreprise.
Lynne Brejak
Vice-présidente principale, chef des ressources humaines
Chez Patrimoine Richardson, nous croyons qu’avoir des employés hautement performants et engagés dont les valeurs sont alignées sur nos principes contribue de façon significative à une excellente expérience client. La responsabilité de mon équipe consiste à créer un environnement de travail où tous les employés peuvent connaître le succès et faire avancer leurs objectifs de carrière.
Marcus Chun
Vice-présidente principale, chef des stratégies numériques et des services aux conseillers
Mon équipe pilote la transformation numérique et renforce l’offre de services aux conseillers en tirant parti de technologies innovantes et en favorisant un engagement client optimal. Nous cherchons à simplifier les processus, à accroître la valeur offerte et à optimiser le temps des conseillers, leur permettant ainsi de se concentrer sur des interactions plus profondes et significatives avec leur clientèle.
Krista Coburn
Avocate générale et secretaire générale
Notre équipe juridique expérimentée soutient l’ensemble de l’organisation dans l’exécution de nos plans stratégiques et d’affaires. Nous nous efforçons d’être des partenaires commerciaux de confiance, fournissant des conseils juridiques précieux pour gérer et protéger efficacement les intérêts de notre société.
Sarah Widmeyer
Vice-présidente principale, Stratégies de gestion du patrimoine
Grâce à notre équipe de spécialistes en planification fiscale, successorale et financière, nous aidons nos clients à croître et à protéger leurs actifs de manière diversifiée et fiscalement avantageuse. Nous aidons à protéger leurs familles contre les imprévus, à fournir un soutien alors qu’ils prennent soin de leurs aînés et à les guider à préparer la prochaine génération pour hériter la richesse de manière responsable.
Michael Williams
LL.B, MBA, CIM®
Vice-président principal, chef de la gestion des risques
Les équipes Risque, Conformité, Crédit et Solutions d’affaires soutiennent la stratégie d’affaires globale de Patrimoine Richardson pour s’assurer que nous identifions et gérons nos risques efficacement, que nous respectons nos obligations en matière de conformité, que nous devançons les changements sectoriels et réglementaires et que nous fournissons une expertise juridique pour soutenir nos conseillers et notre entreprise alors que nous continuons à faire de grandes choses pour nos clients.
Faites la rencontre de nos chefs régionaux
Neil Bosch
Chef régional, Expérience et croissance des conseillers, Ouest du Canada
En 2005, Neil est passé à Patrimoine Richardson et quelques années plus tard, il dirigeait le bureau d’Edmonton et siégeait au conseil d’administration de Capital RF. Neil continue de diriger sa pratique d’Edmonton, tout en gérant le bureau de Calgary, et il est le chef régional pour l’Ouest du Canada.
James King
Chef régional, Expérience et croissance des conseillers, Est du Canada
Vétéran du secteur cumulant 30 ans d’expérience, James travaille à Patrimoine Richardson et ses sociétés remplacées depuis 20 ans et il dirige la succursale de Toronto depuis 10 ans.