The Montrealer
7 avril 2025.
Dans un article paru dans le Montrealer, Lynn MacNeil, conseillère en gestion de patrimoine principale chez Patrimoine Richardson, partage les facteurs à considérer lors de la sélection d’un conseiller financier indépendant pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.
Elle met en évidence la manière dont les conseillers possédant des titres de compétences spécialisés peuvent contribuer à l’adaptation des finances des clients, notamment en ce qui concerne :
- La gestion professionnelle des investissements
- La planification financière holistique
- La gestion des risques et protection de la succession
