Vous êtes notre priorité
Travailler avec un conseiller Patrimoine Richardson ne consiste pas seulement à obtenir des conseils en matière de finances et d’investissement. Il s’agit aussi d’établir des relations. Pour pouvoir offrir des conseils judicieux et une valeur durable, nous devons d’abord bien comprendre ce qui est important pour vous, ce que vous voulez accomplir et ce qui vous tient éveillé la nuit et pourquoi. Notre objectif est de simplifier la gestion de votre patrimoine et d’obtenir des résultats dans tous les aspects de votre vie aujourd’hui et à long terme
[Mon conseiller Patrimoine Richardson] fait un travail exceptionnel pour m’aider à définir les besoins actuels et les plans d’avenir de ma famille en les intégrant dans ma stratégie de placement… J’ai l’esprit tranquille sachant qu’il a vraiment à cœur de m’aider à atteindre mes objectifs.
~ Client, Charlottetown-
Vos finances
Votre conseiller vous aide à gérer votre patrimoine grâce à une stratégie de gestion financière complète qui tient compte de vos besoins et de vos objectifs, et qui évolue avec vous. -
Votre famille
Les finances familiales sont complexes. Nous pouvons vous aider à les simplifier. Nous collaborerons avec vous pour créer un plan qui tient compte des besoins de votre conjoint, de vos enfants ou de vos parents vieillissants, et qui est adapté à votre situation unique. -
Votre santé
La santé et la prospérité vont de pair. Nous vous aiderons à faire face aux imprévus avec un filet de sécurité qui vous protège, vous et vos proches. -
Votre entreprise
Que vous démarriez une entreprise ou prépariez activement votre plan de relève, vous avez besoin de stratégies pour assurer que vous êtes prêt à affronter toute éventualité. -
Votre héritage
Nous vous offrirons la tranquillité d’esprit en mettant vos affaires en ordre, en protégeant votre famille et en préservant votre patrimoine pour les générations à venir.
Notre expérience centrée sur le client
Nous nous engageons à vous fournir un service à la clientèle correspondant aux normes les plus élevées, en travaillant ensemble pour développer, protéger et améliorer votre bien-être financier. Nous sommes une entreprise dans laquelle nos clients peuvent placer leur confiance.
