Au service des clients ayant reçu une richesse inattendue

Investment Executive
30 juin 2025.

Lorsqu’il y a un afflux soudain de richesse, Kathy McMillan, conseillère en gestion de patrimoine principale chez Patrimoine Richardson, souligne l’importance pour les conseillers d’être à l’écoute, de faire preuve de patience et de mettre l’accent sur la personne plutôt que sur le plan d’investissement.

« Créez un lien avec vos clients, identifiez leurs objectifs et aidez-les à les atteindre. Les placements ne devraient pas se limiter à investir de l’argent ou à générer des bénéfices de façon isolée, mais plutôt contribuer à la réalisation de leurs objectifs. »

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