Investment Executive
30 juin 2025.
Lorsqu’il y a un afflux soudain de richesse, Kathy McMillan, conseillère en gestion de patrimoine principale chez Patrimoine Richardson, souligne l’importance pour les conseillers d’être à l’écoute, de faire preuve de patience et de mettre l’accent sur la personne plutôt que sur le plan d’investissement.
« Créez un lien avec vos clients, identifiez leurs objectifs et aidez-les à les atteindre. Les placements ne devraient pas se limiter à investir de l’argent ou à générer des bénéfices de façon isolée, mais plutôt contribuer à la réalisation de leurs objectifs. »
