Actualités de la société
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Trois grandes erreurs commises par les conseillers lorsqu’ils intègrent des actifs non traditionnels dans les portefeuilles de leurs clients.
27 mai 2024 - Andrew Feindel discute des erreurs que les conseillers doivent éviter lorsqu’ils intègrent des solutions de placement non traditionnelles dans les portefeuilles…
2024
Les mises à jour technologiques en arrière-guichet présentent des défis et des avantages pour les gestionnaires de patrimoine
15 mai 2024 - Après avoir fait preuve de prudence à l’égard des marchés émergents, pourquoi sommes-nous plus optimistes? Nous constatons que la balance risque-rendement…
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Le coût de la santé : planifier l’économie du vieillissement
13 mai 2024 - Lynn MacNeil explique pourquoi les conseillers devraient considérer le coût du vieillissement dans la planification financière de leurs clients.
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Patrimoine Richardson accueille une équipe pionnière à Halifax
Patrimoine Richardson est fière d’annoncer l’arrivée d’une équipe de six femmes chevronnées à sa succursale d’Halifax.
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Les modifications apportées aux gains en capital pèsent lourd dans la balance pour les propriétaires d’entreprises
3 mai 2024 - Joseph Bakish détaille sa stratégie auprès de sa clientèle d'affaires face aux modifications proposées au taux d’inclusion des gains en capital.
2024
L’augmentation de l’impôt sur les gains en capital conduira-t-ellevraimentà une « équité fiscale pour chaque génération »?
La hausse des gains en capital annoncée dans le budget 2024 laisse penser qu’une faible proportion d’entreprises sera touchée par ce changement.
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Trois grandes questions sur la manière dont la hausse des gains en capital vous affecte
Les changements apportés au taux d’inclusion des gains en capital ont créé de la confusion chez de nombreux professionnels. Neil Kumar, conseiller et gestionnaire de…
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Women Lead Here 2024
Le panel de cette année, intitulé « L’alliance en action : Comment les hommes peuvent-ils faire progresser l’équité? », a réuni Kish Kapoor, président-directeur général de Patrimoine…
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Comment un équilibre travail-vie privée peut-il permettre d’avoir de meilleurs conseillers?
16 avril 2024 - Maintenir un équilibre travail-vie privée est particulièrement difficile pour les conseillers, qui sont invités à répondre aux besoins de leurs clients…