The Globe and Mail
21 juillet 2025.
Susan O’Brien, conseillère en gestion de patrimoine principale chez Patrimoine Richardson, décrit comment les comptes à gestion distincte (CGD) et les comptes à gestion unifiée permettent aux conseillers de confier la sélection des titres, tout en conservant le contrôle de la répartition des actifs et la stratégie du portefeuille.
Susan souligne les avantages de ces comptes, tels qu’une plus grande transparence, la récupération des pertes fiscales et la possibilité pour les clients de choisir des entreprises ou des secteurs spécifiques en fonction de leurs préférences personnelles.
Les clients cherchent plus que la performance : les conseillers proposent désormais des conseils personnalisés selon leurs objectifs, leurs valeurs et leur situation personnelle.
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