Les mises à jour technologiques en arrière-guichet présentent des défis et des avantages pour les gestionnaires de patrimoine

The Globe and Mail
15 mai 2024

Scott Stennett, v.-p. directeur, chef des stratégies numériques et des services aux conseillers chez Patrmoine Richardson, décrit comment le passage aux Services de compensation Fidelity Canada nous a permis de disposer d’un système numérique plus avancé et plus efficace pour nos équipes de conseillers.

« En général, tous les conseillers financiers ont accès à une gamme identique de produits, incluant des actions, des capitaux, des fonds négociés en bourse et des obligations. Par conséquent, l’expérience des conseillers sera de plus en plus influencée par la plateforme numérique. »

*Une souscription au Globe Advisor est requise.
* Cet article est disponsible en anglais seulement.

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