Notre transformation numérique

Patrimoine Richardson a récemment annoncé une nouvelle entente stratégique transformationnelle avec Fidelity Clearing Canada ULC (Fidelity). Société spécialisée et indépendante, Fidelity offre des services d’exécution des transactions, de compensation, de conservation et de soutien administratif, ainsi qu’une plateforme de services numériques de pointe. Nous nous engageons pleinement à rendre ce changement aussi transparent que possible pour nos clients et nous prévoyons que notre transition vers la plateforme Fidelity aura lieu le 31 décembre 2022, sous réserve que nous ayons reçu l’approbation des autorités réglementaires. 

Alors que nous accélérons nos capacités grâce à cet accord, nos clients devraient avoir la plus grande confiance dans le fait que leur conseiller Patrimoine Richardson disposera de la meilleure technologie de sa catégorie et d’outils novateurs pour améliorer leur expérience, y compris le plus haut degré de sûreté et de sécurité pour leurs actifs. Fidelity est soutenue par la force de Fidelity Investments, un chef de file reconnu en services financiers privés et un pionnier des investissements avec 14 billions de dollars en actifs mondiaux, dont 4 billions de dollars américains en actifs sous garde.


Disponible maintenant

Avis aux clients du 30 septembre 2022

Pour consulter la communication complète qui a été incluse dans le relevé des clients du 30 septembre 2022 et publiée sur le portail client MonPatrimoineRichardson, cliquez ici.

Déclaration de fiducie pour les comptes enregistrés

Avec notre transition vers Fidelity, la compagnie TSX Trust deviendra le fiduciaire de vos comptes enregistrés. Pour consulter leur déclaration de fiducie, cliquez ici.

Disponible prochainement

Divulgation de relation et les conditions générales

Les révisions apportées au livret intitulé Divulgation de relation et les conditions générales de Patrimoine Richardson seront disponibles ici en décembre.

Pour les transferts bancaires en ligne à Patrimoine Richardson

Les instructions pour la mise à jour des renseignements sur le bénéficiaire à Fidelity Clearing Canada à partir de Compensation de Titres RF pour les transferts bancaires en ligne seront disponibles ici à la mi-décembre, pour être utilisées à partir de janvier 2023 lorsque le(s) numéro(s) de compte mis à jour seront disponibles.

Pour les comptes de marge ou d’option, ou les garanties

Si nécessaire, les informations pour la mise à jour de la documentation de votre compte de marge ou d’option, ou de la documentation de garantie seront disponibles ici dans les mois à venir.


Si vous avez des questions au sujet de notre transition vers la plateforme Fidelity, veuillez communiquer avec votre conseiller Patrimoine Richardson.