Patrimoine Richardson choisit Envestnet pour les outils de gestion de portefeuille et une plateforme de compte géré unifiée

Cision
21 Juin 2021

Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG) a annoncé aujourd’hui avec fierté que sa filiale en propriété exclusive Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson) est engagé avec Envestnet, Inc. pour bâtir le premier réseau de mieux-être financier, à l’appui de sa stratégie de croissance ambitieuse.

Kish Kapoor, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous avons clairement exprimé nos intentions de faire de Patrimoine Richardson la marque de choix pour les meilleurs Conseillers du Canada et leurs clients à valeur nette élevée. Devenir partenaire stratégique d’Envestnet, une entreprise qui est tout simplement la meilleure de sa catégorie, s’inscrit parfaitement dans nos objectifs audacieux. Envestnet nous permet d’élargir notre définition des conseils et d’aborder l’ensemble de la vie financière de nos clients d’une manière intelligente et d’une voie connectée. Il s’agit d’une merveilleuse union de deux entreprises aux vues semblables. »

Lire la suite.

Article connexes

2024

De la difficulté à l'épanouissement : Un guide pour soutenir les parents seuls dans leur parcours financier

15 juin 2024 - Avec un revenu moyen bien inférieur à celui des familles à deux revenus, les parents seuls ont souvent du mal à…

2 minute[s] de lecture

2024

Patrimoine Richardson s’assure les services d’une équipe de conseillers en pleine expansion à Calgary

Patrimoine Richardson Limitée est ravi d’annoncer l’intégration de Broadley and Associates, une équipe de conseillers en pleine expansion dirigée par les conseillers financiers Rebecca Broadley…

2 minute[s] de lecture

2024

La diversification décryptée : combien de catégories d’actifs sont nécessaires pour votre portefeuille de placement?

May 31, 2024 - Ida Khajadourian affirme que la navigation dans les marchés modernes exige un cadre plus sophistiqué et flexible axé sur les résultats.

2 minute[s] de lecture