Financial Post
13 mai 2025.
Mary Ellen Byrne, conseillère en gestion de patrimoine principale chez Patrimoine Richardson, encourage ses clients à réévaluer leurs valeurs et leurs objectifs avant de prendre une décision importante dans leur vie.
« Les priorités évoluent tout au long de notre vie », dit-elle. Grâce aux ressources disponibles d’aujourd’hui, telles que les outils d’évaluation en ligne, les conseillers en gestion de patrimoine ou encore un simple jeu de cartes, il est désormais possible de se préparer à un changement, et ce, dans une optique d’autonomisation.
*Cet article est disponsible en anglais seulement.
