Financial Post
3 septembre 2025.
Pour les membres de la « génération sandwich », le temps et l’argent sont souvent limités.
Susan Daley, conseillère en placement principale chez Patrimoine Richardson, souligne l’importance de comprendre ses besoins financiers et en matière de soins de santé. Elle ajoute qu’on doit aussi évaluer la solidité de son plan financier, pour traverser cette étape de la vie avec succès.
2025
Une feuille de route pour impliquer les enfants de vos clients et gérer le patrimoine intergénérationnel
17 novembre 2025 - Susan O’Brien souligne l’importance des relations et de la planification intergénérationnelle pour les clients et leurs enfants lors de l’élaboration d’une…
2025
Femmes entrepreneures : pourquoi les bons conseils comptent autant que le patrimoine
10 Octobre 2025 - Selon Mary Ellen Byrne et Susan Daley de Patrimoine Richardson, l’entrepreneuriat permet à de nombreuses femmes de prendre en main leur…
2025
Réinventer les portefeuilles pour maîtriser la volatilité
7 octobre 2025 - Francis Sabourin explique comment il ajoute un troisième pilier à son portefeuille traditionnel composé d’obligations et d’actions — un pilier formé…