Advisor.ca
19 août 2024.
Dans un article publié sur Advisor.ca, Kathy McMillan, conseillère en gestion de patrimoine et en placement et gestionnaire de portefeuille associée, nous fait part de la façon dont les conseillers peuvent soutenir les clients à travers la gestion de leurs difficultés émotionnelles pour les aider à prendre des décisions financières éclairées.
Étant donné que nous savons que le pire moment pour prendre des décisions est en période de tensions, elle recommande aux conseillers de faire preuve de curiosité et de poser des questions pour proposer des solutions adaptées à la vie particulière de chaque client.
