5 mars 2025.
The Montrealer
Dans le contexte financier complexe actuel, il est essentiel de savoir quand demander l’aide d’un expert. Lynn MacNeil, conseillère en gestion de patrimoine principale chez Richardson Wealth, partage les critères clés pour déterminer si vous devez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Ne manquez pas ses conseils avisés sur la façon de prendre des décisions financières en toute confiance.
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Éléments à considérer avant d’adopter les comptes CGD et CGU
Susan O’Brien décrit comment les comptes à gestion distincte et les comptes à gestion unifiée permettent aux conseillers de confier la sélection des titres, tout…
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Comment les conseillers peuvent-ils adapter la planification de la retraite et de la succession pour les couples à double revenu sans enfants?
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Au service des clients ayant reçu une richesse inattendue
30 juin 2025 - Lorsqu’il y a un afflux soudain de richesse, Kathy McMillan souligne l’importance pour les conseillers d’être à l’écoute, de faire preuve…