Tout le monde n’a pas besoin d’un conseiller en gestion de patrimoine… Est-ce votre cas?

5 mars 2025.
The Montrealer

Dans le contexte financier complexe actuel, il est essentiel de savoir quand demander l’aide d’un expert. Lynn MacNeil, conseillère en gestion de patrimoine principale chez Richardson Wealth, partage les critères clés pour déterminer si vous devez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Ne manquez pas ses conseils avisés sur la façon de prendre des décisions financières en toute confiance.

Articles connexes

2025

Comment les conseillers peuvent-ils adapter la planification de la retraite et de la succession pour les couples à double revenu sans enfants?

7 juillet 2025 - Diana Orlic explique comment les couples à double revenu sans enfants peuvent se protéger contre l’inflation liée au mode de vie…

1 minute[s] de lecture

2025

Au service des clients ayant reçu une richesse inattendue

30 juin 2025 - Lorsqu’il y a un afflux soudain de richesse, Kathy McMillan souligne l’importance pour les conseillers d’être à l’écoute, de faire preuve…

1 minute[s] de lecture

2025

Un conseiller à la retraite a conçu un plan de relève souple et progressif

30 juin 2025 - Nevin Chernick explique comment il a collaboré avec notre entreprise pour créer un plan de relève sans date fixe, tout en…

1 minute[s] de lecture