Advisor.ca
30 juin 2025.
Nevin Chernick, gestionnaire de portefeuille principal chez Patrimoine Richardson, explique comment il a collaboré avec l’entreprise pour élaborer un plan de relève sans date fixe, tout en réduisant progressivement son implication.
Il souligne l’importance de choisir des successeurs qui ont des compétences complémentaires et de leur confier des rôles essentiels auprès de la clientèle.
*Cet article est disponsible en anglais seulement.
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