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30 juin 2025.
Nevin Chernick, gestionnaire de portefeuille principal chez Patrimoine Richardson, explique comment il a collaboré avec l’entreprise pour élaborer un plan de relève sans date fixe, tout en réduisant progressivement son implication.
Il souligne l’importance de choisir des successeurs qui ont des compétences complémentaires et de leur confier des rôles essentiels auprès de la clientèle.
*Cet article est disponsible en anglais seulement.
2025
Les avantages et inconvénients de recourir à une assurance-vie pour financer les frais d'études.
22 septembre 2025 - Andrew Feindel explique comment il utilise l’assurance-vie pour aider ses clients à épargner en vue des études de leurs enfants.
2025
Dans un monde de créateurs, voici comment les conseillers peuvent aider leurs clients à protéger leur propriété intellectuelle.
9 septembre 2025 -
2025
Sécuriser l’avenir des générations futures : le rôle-clé de la génération sandwich
3 septembre 2025 - Susan Daley souligne l’importance d’avoir des conversations ouvertes et de planifier tôt pour aider la « génération sandwich » à traverser…