The Globe and Mail
17 novembre 2025.
Susan O’Brien, conseillère en gestion de patrimoine principale chez Patrimoine Richardson, indique qu’environ 70 % des femmes changent de conseiller l’année suivant le décès de leur conjoint, et que la moitié des enfants adultes quittent le conseiller de leurs parents après avoir hérité d’un patrimoine.
Elle met l’accent sur l’importance de la planification intergénérationnelle, qui permet de consolider les relations et d’aider les enfants de ses clients à préparer leur réussite financière sur le long terme.
*L’abonnement au Globe Advisor est requis.
*Cet article est disponsible en anglais seulement.
