Bienvenue dans la famille
Chez Patrimoine Richardson, la famille est primordiale. Du nom sur notre porte à notre culture de collaboration, en passant par les familles que vous servez, nous travaillons ensemble pour que chaque membre de notre équipe se sente respecté, renforcé et impliqué. Dotés des outils, du soutien et de la flexibilité dont vous avez besoin pour réussir, nous sommes prêts à vous aider à bâtir votre entreprise et votre héritage.
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Choisissez comment vous gérez votre cabinet
En tant que conseiller chez Patrimoine Richardson, vous contrôlez pleinement votre entreprise. Vous prenez les décisions concernant votre cabinet, votre équipe et vos clients, alors que nous vous aidons à vous épanouir grâce à un accompagnement professionnel, à des consultations sur la gestion du cabinet, au partage des meilleures idées et à toute la gamme d’offres de gestion de patrimoine. -
Obtenez les outils dont vous avez besoin
Accédez aux principaux outils PM, à la plateforme de négociation Envestnet, aux rapports internes avancés et aux solutions clients, y compris notre logiciel de planification de pointe Mon plan NextGen. Notre équipe vous aidera également à renforcer votre présence numérique avec un site Web personnalisé pour les conseillers et des profils de médias sociaux. -
Offrez plus de façons d’investir
Notre vaste gamme de produits comprend des solutions de rechange de pointe, des placements privés, des solutions d’investissement exclusives et tierces – une vaste gamme de produits d’investissement sélectionnés par notre équipe d’investissement expérimentée. -
Communiquez avec nous en tout temps
Ici, vous avez une voix et nous voulons que vous vous en serviez. Communiquez avec n’importe quel membre de l’équipe de direction si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires – qu’il s’agisse d’un commentaire sur comment s’améliorer, d’un conseil sur ce que vous aimeriez que nous privilégiions ou même de félicitations pour un travail de qualité. -
Faites de Patrimoine Richardson votre domicile
Nous voulons faire de Patrimoine Richardson votre dernière destination. Peu importe l’étape à laquelle vous vous trouvez dans le parcours de votre cabinet – création, croissance, évolution ou début de réflexion sur la succession – nous sommes là pour vous aider dans la transition. Bienvenue chez vous.
Qui recherchons-nous?
Des conseillers comme nous – des partenaires engagés, dotés d’un esprit d’entreprise et d’indépendance, qui font ce qu’il faut pour nos clients et respectent nos principes.
