Mon plan NextGen
L’élaboration d’un plan financier complet pour soi est compliquée. Vous devez tenir compte des dépenses liées au mode de vie, des plans d’épargne, du revenu de retraite et des assurances. De plus, ces choses évolueront tout au long de votre vie. Pour vraiment y parvenir, vous avez besoin d’un plan qui montre la façon dont tous les éléments de votre situation financière se connectent aujourd’hui, la façon dont ils travaillent ensemble pour atteindre vos objectifs et la façon dont ils évolueront.
Une expérience numérique dynamique
Mon plan NextGen fournit une expérience numérique unique et collaborative qui vous permet de voir votre plan financier tel qu’il se présente aujourd’hui et d’imaginer son évolution. Grâce à une technologie interactive et attrayante, comme des graphiques et des diagrammes faciles à comprendre, et à la possibilité de passer le curseur sur les sections pour obtenir plus de détails, Mon plan NextGen documente votre croissance financière et suit les progrès vers vos objectifs.
C’est une planification financière qui évolue avec vous.
Mon plan NextGen : Principales caractéristiques
Aperçus financiers faciles à comprendre
Rapports sur l’état de la préparation à la retraite
Analyse des flux de trésorerie ou plans financiers plus approfondis
Planification de l’héritage pour la prochaine génération
Aperçus financiers faciles à comprendre
Rapports sur l’état de la préparation à la retraite
Analyse des flux de trésorerie ou plans financiers plus approfondis
Planification de l’héritage pour la prochaine génération
Planification fondée sur les objectifs
Mon plan NextGen trace vos objectifs et vos progrès vers ceux-ci, ce qui nous aide à travailler en collaboration pour planifier chaque scénario. Axé sur l’avenir, mais ancré dans la réalité, Mon plan NextGen vous montre ce qui est possible.
Parlez à votre conseiller de Patrimoine Richardson de l’élaboration de votre plan financier.
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