Notre transformation numérique
La nouvelle entente stratégique transformatrice de Patrimoine Richardson avec Services de compensation Fidelity Canada SRI (Fidelity) est entrée en vigueur le 3 janvier 2023. Fidelity est une société spécialisée et indépendante qui offre des services d’exécution des transactions, de compensation, de garde et de soutien administratif, ainsi qu’une plateforme de services numérique de pointe.
Comme nous accélérons nos capacités grâce à cette entente, nos clients devraient avoir la plus grande confiance que leur conseiller Patrimoine Richardson disposera de la meilleure technologie de sa catégorie et d’outils novateurs pour améliorer leur expérience, y compris le plus haut degré de sûreté et de sécurité pour leurs actifs. Fidelity s’appuie sur la puissance de Fidelity Investments, un leader renommé des services financiers privés et un pionnier de l’investissement avec 14 000 milliards de dollars d’actifs mondiaux, dont 4 000 milliards de dollars d’actifs sous garde aux États-Unis.
Des ressources à votre disposition
Pour les transferts électroniques à Patrimoine Richardson
Les instructions pour mettre à jour les renseignements sur le bénéficiaire de Compensation de Titres RF à Services de compensation Fidelity Canada pour les transferts bancaires en ligne sont disponibles ici.
Pour les comptes sur marge ou sur option, ou les conventions de garantie
Si vous avez des comptes sur marge ou sur option, ou des conventions de garantie, nous vous demanderons de signer une nouvelle entente entre vous, Patrimoine Richardson et Fidelity, notre nouveau courtier chargé de comptes. Votre conseiller vous contactera si cela s’applique à votre cas.
Divulgation de la relation et modalités et conditions
Nous avons mis à jour notre livret de modalités et conditions de divulgation des relations Patrimoine Richardson, qui entrera en vigueur à compter du 3 janvier 2023. Vous pouvez accéder au livret complète ici et à un résumé des changements ici.
Déclaration de fiducie pour les comptes enregistrés
Avec notre transition vers Fidelity, la société de fiducie TSX est maintenant le fiduciaire de vos comptes enregistrés. Pour consulter sa déclaration de fiducie, cliquez ici.
Avis aux clients du 30 septembre 2022
Pour consulter la communication complète qui a été incluse dans le relevé des clients du 30 septembre 2022 et publiée sur le portail client MonPatrimoineRichardson, cliquez ici.
Pour toute question sur notre transition vers la plateforme Fidelity, veuillez contacter votre conseiller Patrimoine Richardson.