Excellence fiduciaire

Chez Patrimoine Richardson, nous avons travaillé fort pour acquérir une réputation de confiance et nous avons été reconnus pour notre engagement envers l’excellence fiduciaire. En 2012, Patrimoine Richardson est devenue la première société de gestion de patrimoine au Canada à obtenir la certification du Centre d’excellence fiduciaire. Cette certification s’applique à nos plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuille. Elle n’est accordée par CEFEX qu’aux sociétés qui démontrent le respect des pratiques fiduciaires exemplaires qui définissent une norme d’excellence fiduciaire.

  • Ce que cela signifie

    Les sociétés certifiées CEFEX adhèrent à une norme représentant les pratiques exemplaires de leur industrie qui a été justifiée par la réglementation ou rédigée en consultation avec des sociétés de premier plan. Les sociétés certifiées entreprennent volontairement des vérifications annuelles par des analystes experts indépendants pour vérifier leur respect des normes applicables.

  • Pourquoi c’est important

    Durant une période de changement dans le secteur financier, la confiance est essentielle pour les sociétés qui fournissent des fonctions fiduciaires et celles qui fournissent des services de soutien. Les investisseurs et les gardiens des régimes de retraite, des dotations et des fondations sont continuellement à la recherche d’une preuve d’intégrité. Les vérifications annuelles maximisent le professionnalisme au sein de la société, car la direction doit se tenir au courant des pratiques exemplaires.

  • Le centre d’excellence fiduciaire (CEFEX)

    CEFEX est un organisme indépendant spécialisé dans les normes en matière d’investissement. Basé à Pittsburgh, en Pennsylvanie, il certifie que les entreprises respectent les normes de pratique fiduciaire les plus élevées au monde. Cet organisme travaille en étroite collaboration avec des représentants d’investissement et des experts du secteur afin de fournir des programmes d’évaluation complets visant à améliorer la gestion des risques pour les investisseurs institutionnels et particuliers. La certification CEFEX aide également à déterminer la fiabilité des représentants d’investissement en réalisant des audits et des évaluations approfondis des entreprises sur la base des normes ISO internationales mondiales.