Québec et Toronto, 31 octobre 2025 – iA Société financière Inc. (« iA ») (TSX : IAG) et RF Capital Group Inc. (« RF Capital ») (TSX : RCG) ont annoncé aujourd’hui la réalisation fructueuse de l’acquisition précédemment annoncée de RF Capital.
RF Capital est une société de gestion de patrimoine indépendante de premier plan basée au Canada, qui exerce ses activités sous la marque Patrimoine Richardson1. Elle est réputée pour fournir des services-conseils financiers complets et axés sur le client, adaptés au marché des clients fortunés, avec plus de 43,6 milliards de dollars d’actifs sous administration (au 30 septembre 2025).
« Nous sommes fiers de marquer la clôture de cette acquisition stratégique, qui non seulement crée des opportunités intéressantes en vue d’une croissance accélérée, mais témoigne également de notre engagement envers la valeur du conseil, a déclaré Denis Ricard, président et chef de la direction de iA. Cette transaction renforce la position de iA Gestion de patrimoine en tant que plateforme de gestion de patrimoine non bancaire de premier plan au Canada et générera des synergies significatives, des capacités accrues et une valeur à long terme pour les actionnaires ».
L’actif total sous gestion2 et l’actif total sous administration2 de iA Groupe financier, combinés à l’actif total sous administration2 de RF Capital, dépassaient 330 milliards de dollars au 30 septembre 2025. À la suite de cette transaction, iA Gestion de patrimoine sert désormais plus de 500 000 clients par l’intermédiaire de plus de 1 450 équipes de conseillers.
« Avec le regroupement des forces de iA et de RF Capital, nous rehaussons notre proposition de valeur et nos solutions financières personnalisées pour les conseillers et les clients grâce à une technologie et à une offre de produits de premier ordre, a déclaré Stephan Bourbonnais, vice-président exécutif, Gestion de patrimoine. Depuis l’annonce, l’engagement des conseillers a été remarquablement fort. Cette réaction positive reflète la confiance des conseillers dans notre vision à long terme, les avantages liés à l’échelle et les opportunités de croissance significatives. »
« Cela marque un nouveau chapitre passionnant pour RF Capital, offrant de formidables opportunités pour nos conseillers et nos clients, a déclaré Dave Kelly, président et chef de la direction de RF Capital. RF Capital et ses conseillers conservent leur indépendance opérationnelle et leur précieuse culture, et nous sommes ravis de rejoindre iA et de collaborer pour tirer le meilleur des deux organisations et assurer le succès continu de nos conseillers et la sécurité financière pour nos clients. »
Dave Kelly reste déterminé à mettre en œuvre le plan stratégique de RF Capital et à assurer une transition en douceur de l’entreprise après la conclusion de l’arrangement.
Détails de la transaction
L’acquisition de RF Capital a été réalisée par une filiale en propriété exclusive de iA (l’« acquéreur »), aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) (l’« arrangement »).
Aux termes de l’arrangement, l’acquéreur a fait l’acquisition de i) la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de RF Capital (« actions ordinaires ») moyennant une contrepartie en espèces de 20,00 $CA par action ordinaire, et de ii) la totalité des actions privilégiées à taux rajusté tous les 5 ans à dividende cumulatif, série B émises et en circulation de RF Capital (les « actions privilégiées de série B ») moyennant une contrepartie en espèces de 25,00 $CA par action privilégiée de série B (majoré de tous les dividendes accumulés et impayés et d’un montant en espèces par action privilégiée de série B correspondant aux dividendes qui auraient été payables à l’égard d’une telle action jusqu’au 31 mars 2026, qui est la prochaine date de rachat disponible).
La contrepartie des actions acquises a été remise à Compagnie Trust TSX, en tant que dépositaire dans le cadre de l’arrangement, et sera versée aux actionnaires de RF Capital dès que cela sera raisonnablement possible après la date des présentes.
Des lettres d’envoi ont été envoyées par la poste aux actionnaires inscrits et sont également disponibles sous le profil de RF Capital sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les lettres d’envoi expliquent comment les actionnaires inscrits peuvent déposer leurs actions et en obtenir le règlement. Les actionnaires inscrits doivent retourner leurs lettres d’envoi dûment remplies à Compagnie Trust TSX afin de recevoir la contrepartie à laquelle ils ont droit pour leurs actions.
À la suite de la réalisation de l’arrangement, il est prévu que les actions ordinaires et les actions privilégiées de série B seront radiées de la cote de la Bourse de Toronto le ou vers le 4 novembre 2025. RF Capital a demandé de cesser d’être un émetteur assujetti en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de chaque province du Canada où RF Capital est actuellement un émetteur assujetti.
De plus amples renseignements concernant l’arrangement sont fournis dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de RF Capital datée du 21 août 2025, disponible sous le profil de RF Capital sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.
À propos de iA Groupe financier
iA Groupe financier est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l’entreprise figure au nombre des grandes sociétés ouvertes au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto sous le symbole IAG (actions ordinaires).
À propos de RF Capital Group
RF Capital est une société de gestion de patrimoine inscrite à la cote de la TSX (TSX : RCG). Exerçant ses activités sous la marque Patrimoine Richardson, RF Capital est l’une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au Canada, avec 43,6 milliards $ d’actif sous administration (au 30 septembre 2025) et 23 bureaux à la grandeur du pays. Les équipes de conseillers de la société sont entièrement dédiées à offrir des conseils stratégiques en matière de gestion de patrimoine et des solutions de placement novatrices adaptées aux besoins des familles et des entrepreneurs à valeur nette élevée ou très élevée.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, « information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans certains cas, l’information prospective peut être identifiée par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « planifie », « cible », « s’attend à », « est attendu », « prévu », « estime », « projets », « perspectives », « a l’intention de », « anticipe », « croit », ou des variantes de ces expressions et phrases ou des énoncés selon lesquels certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent » « être prises », « se produire », ou « être atteints » , respectivement, ou la forme conditionnelle ou future de ces verbes, et des mots similaires, ou la forme négative de ces termes et une terminologie similaire. En outre, tout énoncé qui fait référence à des attentes, des intentions, des projections ou d’autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs contient de l’information prospective.
En particulier, les énoncés concernant les avantages prévus de l’arrangement pour RF Capital et iA (y compris en ce qui concerne l’impact de l’arrangement sur la performance financière de iA); l’effet de l’arrangement sur la stratégie et les opérations de iA, y compris l’accélération de la croissance dans tous les secteurs d’activité, l’élargissement de l’offre de produits et de services, les possibilités de revenus, les avantages d’échelle, le réseau de bureaux et la compétitivité accrue de l’entité combinée dans le domaine de la gestion de patrimoine; les avantages de l’arrangement pour les actionnaires de iA et d’autres parties prenantes; les plans, objectifs, attentes et intentions de iA; les synergies anticipées qui doivent être réalisées dans le cadre de l’arrangement; la radiation des actions ordinaires et des actions privilégiées de série B de la cote de la TSX, le fait que RF Capital cesse d’être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières; et d’autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits historiques sont tous considérés comme de l’information prospective.
Les énoncés contenant de l’information prospective ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction de RF Capital et de iA concernant des événements ou des circonstances futurs. Cette information prospective est basée sur les opinions, estimations et hypothèses de la direction qui, bien que considérées par RF Capital et iA comme étant appropriées et raisonnables à la date du présent communiqué, sont assujetties à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les niveaux d’activité, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective, y compris, mais sans s’y limiter, la possibilité de réactions négatives ou de changements dans les relations d’affaires résultant de la réalisation de l’arrangement, les risques liés à la capacité de RF Capital et de iA de retenir et d’attirer du personnel clé, des employés et des conseillers dans le cadre de l’arrangement, les estimations et les attentes de la direction en ce qui concerne les conditions économiques et commerciales futures et d’autres facteurs liés à l’arrangement et à l’impact résultant sur la croissance et diverses mesures financières; la capacité de iA à conserver ses clients actuels et à en attirer de nouveaux, à réaliser des synergies et à maintenir sa position sur le marché grâce à des plans d’intégration réussis liés à l’arrangement; la réalisation des avantages prévus de l’arrangement, notamment les avantages stratégiques et financiers; que les actions ordinaires et les actions privilégiées de série B soient radiées de la cote de la TSX, que RF Capital cesse d’être un émetteur assujetti selon le calendrier actuellement prévu, et les autres risques décrits plus en détail à la rubrique « Gestion des risques » du rapport de gestion annuel de RF Capital daté du 27 février 2025 et ailleurs dans les autres documents déposés par RF Capital et dans la notice annuelle de iA datée du 28 mars 2025, qui sont disponibles sous leur profil respectif sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Si l’un de ces risques ou l’une de ces incertitudes se concrétise, ou si les opinions, estimations ou hypothèses qui sous-tendent l’information prospective se révèlent inexactes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient varier de façon importante par rapport à ceux qui sont anticipés dans l’information prospective. Bien que les directions de RF Capital et de iA aient tenté d’identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont contenus dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs de risque dont elles n’ont pas connaissance actuellement ou qu’elles considèrent actuellement comme non significatifs, qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans cette information prospective.
Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels peuvent différer de manière importante de ceux qui sont exprimés dans les énoncés prospectifs inclus dans les présentes. Les lecteurs ne devraient donc pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. En outre, tous les énoncés prospectifs inclus dans les présentes sont formulés à la date du présent communiqué et, sauf si la loi applicable l’exige expressément, ni RF Capital ni iA n’assument quelque obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.
Toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué est présentée expressément sous réserve de la mise en garde qui précède.
INFORMATION
Relations avec les investisseurs de iA
Caroline Drouin
Tél. bureau : 418-684-5000, poste 103281
Courriel : [email protected]
Relations avec les investisseurs de RF Capital
Tél. bureau : 416-943-6607
Courriel : [email protected]
Affaires publiques de iA
Chantal Corbeil
Tél. bureau : 514-247-0465
Courriel : [email protected]
Pour recevoir par courriel les communiqués de presse de iA Groupe financier, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre sur notre site Internet à ia.ca.
iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière Inc.
1 Patrimoine Richardson Limitée est une filiale de iA et n’est pas affiliée à James Richardson & Sons, Limited. « Patrimoine Richardson » est une marque de commerce de James Richardson & Sons, Limited et Patrimoine Richardson Limitée est un utilisateur autorisé de la marque.
2 L’actif sous gestion et l’actif sous administration (ASA) représentent des mesures financières supplémentaires. Pour plus d’informations, se reporter à la rubrique « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion de iA pour le deuxième trimestre de 2025 et à la rubrique « Non-GAAP and Supplementary Financial Measures » du rapport de gestion de RF Capital pour le deuxième trimestre de 2025.
