The Globe and Mail
3 février 2025.
Joseph Bakish, conseiller en gestion de patrimoine principal chez Patrimoine Richardson, souligne la valeur des vœux de testament sous forme de vidéo dans le cadre de la planification successorale.
« C’est une manière pour les clients de jouer un rôle plus actif dans le processus de planification successorale. Ce n’est pas seulement une question d’argent, il s’agit de leur histoire personnelle. »
Ces outils offrent aux clients la possibilité de raconter leur histoire personnelle en donnant un aperçu de leur parcours de vie, de leurs valeurs, de leur philosophie familiale et du transfert de leur héritage, au-delà de leurs actifs financiers.
*L’abonnement au Globe Advisor est requis.
