The Globe and Mail
6 juillet 2026.
Selon Susan O’Brien, conseillère en gestion de patrimoine principale chez Patrimoine Richardson, les conseillers devraient faire preuve d’autant de discernement dans le choix de leurs clients que ceux-ci en démontrent lorsqu’ils choisissent leur conseiller.
Pour y parvenir, ils doivent prendre le temps de déterminer les types de clients avec lesquels ils excellent. Qu’il s’agisse d’entrepreneurs, de jeunes professionnels, de cadres supérieurs ou de personnes à l’approche de la retraite, les conseillers peuvent se démarquer en misant sur leurs forces et en ciblant une clientèle dont les besoins correspondent à leur expertise.
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