Trois grandes erreurs commises par les conseillers lorsqu’ils intègrent des actifs non traditionnels dans les portefeuilles de leurs clients.

The Globe and Mail
27 mai 2024

Andrew Feindel, gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement chez Patrimoine Richardson, discute avec le Globe and Mail des erreurs que les conseillers doivent éviter lorsqu’ils intègrent des solutions de placement non traditionnelles dans les portefeuilles de leurs clients.

« … l’objectif est de générer des revenus constants, c’est-à-dire une croissance des revenus. La gestion de la volatilité a pour but de protéger le capital et de garantir que les clients ne subissent pas de pertes financières. »

*Une souscription au Globe Advisor est requise.
*Disponsible en anglais seulement

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