Investment Executive
3 mai 2024.
Joseph Bakish, gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement chez Patrimoine Richardson, explique sa stratégie auprès de sa clientèle composée de compagnie juridiquement constituée face aux modifications proposées par le gouvernement fédéral concernant le taux d’inclusion des gains en capital.
« Nous effectuons une évaluation complète de tous nos clients pour établir si un actif peut être cristallisé, et si oui, à quel moment. Puis, nous examinons avec eux les répercussions globales de cette cristallisation (avant le 25 juin). »
