Quelles sont les compétences d’un bon liquidateur?

The Globe and Mail
31 janvier 2024.

Pour de nombreux Canadiens, choisir un liquidateur adéquat constitue l’un des aspects les plus difficiles de la planification successorale, selon Tricia Leadbeater, gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Patrimoine Richardson.

Le liquidateur doit posséder les qualifications et l’expertise nécessaires pour gérer une succession. De plus, le plan d’un client concernant son patrimoine au moment de son décès ne doit pas être une surprise pour lui. Travailler avec un conseiller peut aider à clarifier les priorités du client et à s’assurer que son plan reflète ses valeurs en matière de patrimoine, tant durant sa vie qu’à titre d’héritage.

* Un abonnement au Globe and Mail est requis.

*Cet article est disponsible en anglais seulement.

Articles connexes

2024

Comment la souscription d’une assurance entreprise peut-elle répondre aux changements apportés au taux d’inclusion des gains en capital?

Dans un article du Globe and Mail, Andrew Feindel souligne que la hausse du taux d’inclusion des gains en capital pourrait inciter certains Canadiens à…

2 minute[s] de lecture

2024

Un plus grand appétit pour le risque à l'origine des stratégies de placement au cours de la saison des REER

Ida Khajadourian s’est entretenue avec le Globe and Mail et a fait mention des préoccupations des clients en cette saison des REER en lien avec…

2 minute[s] de lecture

2024

De la difficulté à l'épanouissement : Un guide pour soutenir les parents seuls dans leur parcours financier

15 juin 2024 - Avec un revenu moyen bien inférieur à celui des familles à deux revenus, les parents seuls ont souvent du mal à…

2 minute[s] de lecture