The Globe and Mail
31 janvier 2024.
Pour de nombreux Canadiens, choisir un liquidateur adéquat constitue l’un des aspects les plus difficiles de la planification successorale, selon Tricia Leadbeater, gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Patrimoine Richardson.
Le liquidateur doit posséder les qualifications et l’expertise nécessaires pour gérer une succession. De plus, le plan d’un client concernant son patrimoine au moment de son décès ne doit pas être une surprise pour lui. Travailler avec un conseiller peut aider à clarifier les priorités du client et à s’assurer que son plan reflète ses valeurs en matière de patrimoine, tant durant sa vie qu’à titre d’héritage.
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*Cet article est disponsible en anglais seulement.
